В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт непростая работа в КГБ. Юлия имеет сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом, связанным с секретным научно-исследовательским институтом. Между тем, команда контрразведчиков под руководством Волохова разворачивает сложную операцию, чтобы обнаружить предателя в оборонной сфере. Их замысел заключается в том, чтобы ввести Юлию в окружение американца, рассчитывая, что он обратит на неё внимание.
