Полковник Николай Устюжанин, в прошлом успешный оперативник военной контрразведки, отличается мастерством в стрельбе и рукопашных схватках. Он всегда готов пойти на жертвы ради достижения своих целей. Однако одна из его операций заканчивается провалом, и в результате гибнет агент. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от работы до окончания расследования. Чтобы выманить предателя, который, как считает Николай, захочет его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и поступает на должность управляющего лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
