Маршал Василевский собрал экстренное заседание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва арсеналов опасных веществ. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает состав с военными, в числе которых разведвзвод, чья задача — обнаружить завод. В рядах разведчиков находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, группе необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К отряду присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая схватка, так как японский полковник планирует взорвать подземные склады с химоружием, расположенные под заводом.
