В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении крупнейшего торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное убийство самого состоятельного человека — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берется детектив Алексей Лыков из нижегородского сыска. В процессе расследования он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. В стремлении одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.