В самом сердце дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако человеческая жадность вытеснила эльфов, и теперь в городе царствует жестокий шериф, наживающийся за счёт горожан. Он неустанно увеличивает налоги, загоняя жителей в пучину бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Любой, кто осмеливается противостоять его власти, подвергается изгнанию и жестоким наказаниям. В сердце города зреет мятеж, и жители, потерявшие надежду, решают просить помощи у эльфов-отшельников, веря в их волшебные способности. Однако эльфы, некогда отрезанные от мира людей на двести лет, с опаской относятся к этому шагу, стремясь сохранить свой уединённый мир.