Танцовщица и театральная актриса отправляется в путешествие в Индию, чтобы найти свою мать, которая оставила её ради жизни в секте. Вскоре девушка начинает сомневаться, действительно ли она находится в Индии, или же это всего лишь сцены из её родного театра: маски, куклы, мелодии — всё это происходит на улицах маленького городка или на сцене одного из театров Санкт-Петербурга?