Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в одном из городов Якутии — русский мужчина. Он намерен ввести собственные порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать своё понимание культурной идентичности. Противостояние между двумя культурами неожиданно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марта Григорьевна должна принять решение между таинственным наследием прошлого и новой любовью, которая открывает путь к более светлому будущему.
